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Nightcrawler (A. Cumming), ein Mutant, der sich teleportieren kann, versucht den Präsidenten der Vereinigten Staaten im Weissen Haus zu ermorden. Allerdings gelingt es ihm nicht und er muss flüchten. Wolverine (H. Jackman) taucht erneut auf, nachdem er beim Alkali See nichts gefunden hat. Währenddessen finden Storm (H. Berry) und Jean (F. Janssen) mit Hilfe von Professor Xavier (P. Stewart) und Cerebro den Flüchtigen Nightcrawler. Cyclops (J. Marsden) und Professor X besuchen Magneto (I. McKellen) in seinem Gefängnis, um herauszufinden, ob er am Attentat irgendwie beteiligt war. Cyclops und Professor X geraten in eine Falle, aus der sie nicht flüchten können. Ein Angriff auf die X-Mansion ist unausweichlich...