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Nach einem erfolgreichen Konzert in New York treffen sich die Cellistin Lyla (K. Russel) und der Rocksänger Louis (J.R. Meyers) auf einer Party. Beide kannten sich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht, doch sie fühlten sich sogleich zueinander hingezogen. Es folgt eine heisse Nacht über den Dächern der Stadt. Doch ihr Vater (W. Sadler) sieht die Karriere seiner Tochter gefährdet und treibt einen Keil zwischen die junge Beziehung: Lyla darf Louis nicht wiedersehen. Die eine Liebesnacht war jedoch ausreichend, um Lyla schwanger zu machen. Inzwischen hochschwanger, rennt Lyla jodoch vor ein Auto und wird bewußtlos in ein Krankenhaus eingeliefert. Als sie erwacht erklärt man ihr, sie hätte eine Fehlgeburt erlitten. Doch ihr Vater hat die Frühgeburt heimlich zur Adoption freigegeben...11 Jahre später tingelt ein junger Straßenmusiker durch New York, getrieben von dem sehnlichsten Wunsch, seine Eltern zu finden...