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Rüstungsforscher Michael Armstrong (P. Newman) setzt sich von der westlichen Welt ab und beginnt eine neue Tätigkeit in Ost-Berlin. Seine Verlobte Sarah (J. Andrews) kann es nicht fassen, dass er ihr Land an die Kommunisten verraten soll, und folgt ihm nach Berlin. So erfährt sie, dass Michael keineswegs ein Verräter sondern viel mehr in geheimer Mission unterwegs ist, um dem Wissenschaftler Gustav Lindt (L. Donath) eine strategisch wichtige Formel abzuluchsen. Doch die Staatssicherheit hat dessen Plan schon längst durchschaut und so beginnt für Michael und Sarah eine aufregende Flucht, um den Fängen des Eisernen Vorhangs zu entkommen ...