In den letzten Jahren kursierte in Anyun, einer Grenzstadt in Dazhen, eine Paste namens „Euphorie-Creme“. Im Hinterhof eines Bordells entdeckt Song Yin seinen Kameraden Meng Duo, der seit einem Jahr vermisst wird und von seiner Drogensucht gequält wird. Der Bordellbesitzer tötet Meng Duo. Song Yin schwört, seinen Kameraden zu rächen.