Arizona im Jahr 1849: Das Land wird bestimmt von Brutalität und christlichem Fanatismus. In der Bevölkerung verbreitet sich die Nachricht über ein Mädchen, das vom Teufel besessen sein soll. Sobald dieses Kind ein Lebewesen auch nur berührt, kommt es auf rätselhafte Weise ums Leben. Der verwitwete Arzt Dr. Bender (G. Pearce) bietet dem Mädchen und dessen Mutter an, sie auf der risikoreichen Reise durch das Land zu einem Ort zu begleiten, wo man Heilung finden könnte. Bender ist sich sicher, dass man die ungewöhnliche Krankheit rational erklären kann, doch je länger er mit den beiden unterwegs ist, desto größer werden seine Zweifel.