Joan Huang besucht die Highschool und versucht verzweifelt dazuzugehören. Der Teenager unterzieht sich daher einer experimentellen transrassischen Operation, die Joan in ein weißes, blondes, blauäugiges Mädchen verwandelt. Aus Joan wird Jo, und nun glaubt sie alles zu haben, um zur Ballkönigin gekürt zu werden. Davon hat sie schon geträumt, als sie in die Vereinigten Staaten gezogen sind.