1750 in einer Kleinstadt im spanischen Navarra: Bei einer Messe im hiesigen Nonnenkloster verfällt Mutter Oberin Águeda (A. Álvarez) in einen Zustand religiöser Euphorie und weint Tränen aus Blut. Wenig später erreichen die Novizinnen Lucía (M. Mercado) und Ana María (N. Bergasa) den Ort. Während die eine sofort mit der Vorsteherin des Klosters sympathisiert, regt sich in Ana María Widerstand gegen die finstere Gemeinschaft, deren Gleichgewicht nach dem Eintreffen der beiden aus den Fugen gerät. Denn im Hintergrund scheint etwas zu lauern. Etwas, was nicht heilig ist und aus seiner Gefangenschaft befreit werden will.