Nachdem er zahlreiche Exorzismen durchführte, wird Priester Park exkommuniziert, da sich die Kirche weigert, die Existenz von übernatürlichen Wesen anzuerkennen. Nun als Arzt tätig bekommt Park Besuch von Jang, einem Mönch aus einem magischen Tempel. Der Besucher bittet ihn um Unterstützung, ein besonderes Kind zu beschützen, das über Zauberkräfte verfügt. Aufgrund seiner Fähigkeiten trachten bösartige Mächte nach dem Leben des Jungen. Und wenn die Dämonen erfolgreich sind, könnten das den Untergang der gesamten Welt bedeuten.