Luzifer ist zurück - mit aller Macht. Während Sam anfangs noch dagegen ankämpft, wird es später schwieriger, bis er quasi mit Luzifer als Partner arbeitet und er nichts mehr tun kann. Den Teufel freut es, hat er doch wahren Gefallen an Sam gefunden. Sam sagt Dean nichts, denn dieser hält nichts vom Bewusstsein am Ende dieser Folge. Die Folge ist blutig, sehr folterlastig und wer Tiere mag sollte vielleicht vorher nochmal essen, falls einem später der Hunger ausbleibt. Generell behandelt die Folge Dämonen (Hölle) und die Psyche sowie den Fall, dass ein Dämon sich Menschen sucht, die Böse sein wollen und nur noch einen kleinen Schubs in die "richtige" Richtung brauchen - das ist etwas, womit Sam und Dean so ja nie rechnen. Dean wird wiederum aufgezeigt, dass sein Kampf immer weiter geht, aber "das Feuer in ihm erloschen ist" - wie praktisch, wo doch Sam unter dem schallenden Gelächter Luzifers in Flammen steht...