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Optimus Prime und Megatron, vor vielen Jahren noch Orion Pax und D-16, waren früher auf dem Planeten Cybertron die besten Freunde. Unter allen Umständen konnten die beiden einfachen Arbeiter sich aufeinander verlassen. Doch Unruhen infolge eines Konflikts mit Anführer Sentinel Prime bewirken, dass die zwei zu unerbittlichen Feinden werden. Ein unnachgiebiger Kampf zwischen Autobots und Decepticons entscheidet nicht nur über die Zukunft von Optimus Prime und Megatron, sondern auch über den Fortbestand aller Transformers auf Cybertron …