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Michael Kovak (C. O’Donoghue) hat nicht vor, so wie sein Vater zu enden, der als Leichenbestatter ein seiner Meinung nach eher tristes Leben führt. Aus diesem Grund beginnt er ein Theologiestudium. Doch auch in diesem findet er nicht die gehoffte Erfüllung und bricht dieses kurz vor seiner Priesterweihe ab. Pater Matthew (T. Jones) kann sich damit aber nicht abfinden und deshalb schickt er Michael für zwei Monate in den Vatikan nach Rom, wo er einer Exorzismusschulung beiwohnen soll. Zunächst hält er alles für einen Schwindel und ist der Meinung, die vermeintlich Besessenen gehören eher in ärztliche Behandlung, bis aus der 16-jährigen Rosaria (M. Gastini) eine fremdartige Stimme Dinge über Michael weiß, die eigentlich kein anderer wissen dürfte …