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Beim NSA wurde ein neuer Geheimcode namens "Mercury" entwickelt. Man hält diesen für unknackbar und stellt ihn auf die Probe, indem man einen damit verschlüsselten Text in einem Rätselheft abdruckt.
Doch das Unerwartete tritt ein: Unter der angegebenen Telefonnummer meldet sich ein Kind, der autistische Simon Lynch (M. Hughes) hat dank seiner besonderen Fähigkeiten die verborgene Botschaft erkannt. Für Lt. Col. Nicholas Kudrow (A. Baldwin) ein Problem, das er aus der Welt räumen will, indem er der Familie einen Killer vorbeischickt.
Aber Simon kann sich gerade noch retten und wird später vom FBI-Agenten Art Jeffries (B. Willis), der den Tod der Eltern untersucht, entdeckt. Jeffries nimmt sich des Jungen an und muss nun Beweise dafür finden, dass das NSA hinter den Todesfällen steckt und Simon akute Lebensgefahr droht...