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Ann Defrasnoux (M. Cotillard) begeistert als Opernsängerin die Massen, während ihr Lebenspartner Henry McHenry (A. Driver) mit provokanter Stand-up-Comedy aneckt. Das prominente Pärchen steht gerne im Mittelpunkt und genießt das Leben im glamourösen Los Angeles. Abseits der Öffentlichkeit führen die beiden aber eine liebevolle und tiefgehende Beziehung, so unterschiedlich Ann und Henry auch sein mögen. Diese Liebe wird mit der Geburt ihres ersten Kindes Annette (D. McDowell) jedoch auf eine harte Probe gestellt. Das geheimnisvolle Mädchen hat ein außergewöhnliches Talent, das alles durcheinanderbringt …