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Bad Blake (J. Bridges) hat eine strahlende Musikkarriere hinter sich. Der 57-jährige Country- und Western-Sänger war früher ein gefeierter Star. Heute jedoch reist er nur noch in der amerikanischen Provinz umher und tritt in Bars und Bowlinghallen auf. Die Leidenschaft zur Musik ist schon längst verflogen. Stattdessen betrinkt er sich und bringt seine Auftritte im Rausch hinter sich. Eines Tages tritt sein Manager (J. Keane) an ihn heran und engagiert ihn als Vorsänger von Tommy Sweet (C. Farrell), einem aktuellen Superstar der Musikbranche. Zum ersten Mal nach langer Zeit scheint es für Blake wieder bergauf zu gehen ...