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Ende des 19. Jahrhunderts in New York: Die renommierte Psychiaterin Grace Burnham (A. Heard) erhält den Auftrag, den 11-jährigen Martin Marquez (L. McGovern Zaini) in Kolumbien zu therapieren. Als sie die abgelegene Ranch des Vaters (E. Noriega) erreicht und den Jungen kennenlernt, begreift sie, dass ihr ein mehr als ungewöhnlicher Fall bevorsteht. Denn im Umfeld von Martin soll es immer wieder übernatürliche Vorkommnisse gegeben haben. Priester Antonio (L. Calvani) hat der gottesfürchtigen Dorfgemeinschaft bereits eingetrichtert, dass der Teufel in das Kind gefahren sei. Da es seit Graces Ankunft nun auch noch zu überraschenden Todesfällen kommt, ist nicht nur das Leben des Jungen, sondern ebenso das der Psychiaterin in Gefahr …