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Zwei Menschen, deren Herkunft nicht unterschiedlicher sein könnte, teilen sich ein gemeinsames Schicksal. Die heroinsüchtige Hannah (J. Connelly) ist US-Amerikanerin und stammt aus einem gut bürgerlichen Haus. Der traumatisierte Tahir (A. Mackie) ist hingegen Nigerianer mit einer dunklen Vergangenheit. Trotz unterschiedlicher Vergangenheiten leben jetzt beide als Obdachlose auf den Straßen von New York. Durch Zufall treffen sie aufeinander. Zunächst eint sie eine Freundschaft und wenig später verlieben sie sich sogar ineinander. Ihre Liebe gibt ihnen Kraft und macht ihnen Hoffnung, dass sie es doch noch einmal in ein bürgerliches Dasein schaffen, doch mit näherrückendem Winter, drohen die zuversichtlichen Pläne der beiden immer mehr zu scheitern...