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Als Jongsu (Yoo Ah-in) nach seinem Studium in sein Heimatdorf zurückkehrt, verbringen er und seine ehemalige Schulkameradin Heami (Jeon Jong-seo) eine leidenschaftliche Nacht miteinander. Haemi tritt jedoch am nächsten Tag eine lange geplante Reise nach Afrika an und Jongsu ist am Boden zerstört. Wehmütig wartet er tagelang auf ihre Rückkehr, doch Haemi kommt nicht alleine am Flughafen an. Während ihres Trips hat sie den wohlhabenden Ben (Steven Yeun) kennengelernt und die beiden verbringen jede freie Minute miteinander. Doch Jongsu traut dem undurchsichtigen Millionär nicht. Und als Haemi eines Tages spurlos verschwindet, ist er felsenfest davon überzeugt, dass Ben dahintersteckt …

in einem blauen Case