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Susie Bannion (D. Johnson) ist eine talentierte junge Tänzerin. Um ihre Tanzkünste auf ein neues Level zu heben, reist Susie von den USA nach Deutschland, um dort an der renommierten Markos Tanzschule in Berlin eine Ausbildung anzutreten. Sie besteht ohne große Schwierigkeiten das Vortanzen und wird angenommen. Unter der Aufsicht der legendären künstlerischen Leiterin Madame Blanc (T. Swinton) macht sie schnell große Fortschritte. Doch irgendetwas stimmt an der Tanzschule nicht, denn es geschehen seltsame Dinge. Bereits vor Susies Ankunft ist die Tänzerin Patricia (C. G. Moretz) unter ungeklärten Umständen verschwunden und das war erst der Anfang. Langsam kommt Dr. Jozef Klemperer (ebenfalls T. Swinton), der Psychotherapeut der jungen Tanzschülerin, einem dunklen Geheimnis auf die Spur...