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Im China der Qing-Dynastie führt Kaiser Yongzhen, der sich selbst als "gütig" bezeichnet, in Wirklichkeit ein Regime des Terrors.
Fehlender Gehorsam oder Kritik am System werden mit dem Tode bestraft. Dazu dient dem Kaiser die geheimnisvolle „Fliegende Guillotine“, die sofort ausgesandt wird, sollte es Probleme geben. Er selber möchte jedoch nicht mit den Gewalttaten in
Verbindung gebracht werden. Doch die Gerüchte darüber werden immer lauter, wie ihm der Beamte Wang berichtet, der die Morde untersucht. Der Kaiser befiehlt, die Sachlage zu klären und schickt insgeheim die „Fliegende Guillotine“ los, um Wang zu töten.
Doch während der Ausführung des Attentats wird einer der Mörder gefasst und gesteht, für den Kaiser zu arbeiten. Der Kaiser beschließt, sämtliche Zeugen zu beseitigen...