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Disney dritter abendfüllender Zeichentrickfilm war seinerzeit ein Flop, der das Studio an den Rand des Ruins gebracht hat, gilt heute aber als Meisterwerk.
Der Film besteht aus acht Segmenten, Kurzfilmen ohne Dialoge, die durch klassische Musik inpiriert und von dieser unterlegt sind:
1.) Toccata und Fuge in d-moll (Johann Sebastian Bach)
2.) Stücke aus der Nussknacker-Suite (Pjotr Iljitsch Tschaikowski)
3.) Der Zauberlehrling (Paul Dukas)
4.) Le Sacre du Printemps (Igor Strawinski)
5.) 6. Sinfonie in F-Dur, Op.68 "Pastorale" (Ludwig van Beethoven)
6.) Der Tanz der Stunden (Amilcare Ponchielli)
7.) Eine Nacht auf dem kahlen Berge (Modest Mussorgsky)
8.) Ave Maria (Franz Schubert)