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Die gerade umgebaute Enterprise wird von Admiral Kirk (W. Shatner) besichtigt, als das Schiff ein Notruf erreicht: Eine riesige Energiewolke hält direkten Kurs auf die Erde. Weil es das einzige Schiff in Reichweite ist, muss die Enterprise mit ihren teilweise noch ungetesteten Systemen der Wolke entgegenfliegen und versuchen, sie aufzuhalten. Als die Crew in die Wolke hineinfliegt, wird der Navigator Ilia (P. Khambatta) von einer Sonde entführt und durch eine Kopie ausgetauscht, um so Kontakt aufzunehmen: Die fremde Entität nennt sich V'ger und ist auf der Suche nach ihrem Schöpfer, den sie auf der Erde vermutet...