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1926 hat es der Immigrantensohn Manuel Torres (D. Calva) trotz seiner Liebe zum Film noch nicht geschafft, auch nur einen Fuß auf ein Filmset zu setzen. Doch dafür darf er für einflussreiche Filmproduzenten extravagante Jobs erledigen, um deren ausschweifende Partys aufzupeppen. Bei einer dieser legendären Feiern lernt er nicht nur die temperamentvolle Nachwuchsschauspielerin Nellie LaRoy (M. Robbie) kennen, sondern auch den Hollywoodstar Jack Conrad (B. Pitt), der Manny, nach einer wilden Partynacht, schließlich einen echten Job in Hollywood verschafft.
Bereits ein Jahr später hat Claras ausdrucksstarkes Spiel und ihr zügelloses Partyleben sie auf die Überholspur in Tinseltown gebracht, in dessen von Ausschweifungen und Rassismus geprägtem System sie selbst an talentierteren Kolleginnen wie der chinesischstämmigen Lady Fay Zhu (L. J. Li) vorbeizieht. Auch Mannys Karriere scheint nur den Weg nach oben zu kennen, bis er eines Tages auf einer Geschäftsreise in New York über eine technische Neuerung stolpert, die das Leben vieler in der Traumfabrik tiefgreifend verändern wird – den Tonfilm ...