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Lance Sterling (W. Smith) ist der beste Spion der Welt. Kein Auftrag ist zu schwierig, keine Mission unmöglich. Doch um so erfolgreich zu sein nutzt er ein ganzes Heer an Assistenten. Im technischen Bereich des Geheimdienstes arbeitet der junge Walter Beckett (T. Holland), ein Genie - und absoluter Nerd. Als eine neue Erfindung völlig schiefgeht und Lance in eine Taube verwandelt wird, müssen Lance und Walter zusammenarbeiten um einen wichtigen Auftrag zu erledigen, der nicht warten kann. Für Walter ist der Außendienst eine große Herausforderung, für Taube Lance hingegen eine absolute Katastrophe ...