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Kriegsveteran Freddie (J. Phoenix) kehrt in seine Heimat zurück und schleppt sich dort von Job zu Job. Er ist aggressiv, wild und vertreibt seine Zeit mit Frauen. Doch als Freddie den Sektenführer Lancaster Dodd (Ph. S. Hoffman) kennenlernt, der von allen nur „The Master“ genannt wird, soll sich sein Leben von jetzt auf gleich ändern. Lancaster nimmt Freddie unter seine Fittiche und macht ihn zur rechten Hand. Aber schon bald zweifelt Freddie an den Methoden von Lancaster. Dieser wird den labilen Kriegsveteranen aber so schnell nicht gehen lassen...