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Ellis (T. Sheridan) und sein bester Freund Neckbone (J. Lofland) leben nahe eines Flusses in Arkansas. Gemeinsam machen sie sich schon früh am Morgen auf, um eine freigespülte Insel im Mississippi Delta zu besuchen. Denn dort gibt es etwas Ungewöhnliches zu sehen: ein kleines Boot hängt hoch in den Bäumen. Als sie hinaufklettern, finden sie frische Spuren und schlammige Fußabdrücke. Von dem Fund verwirrt wollen sie zurück zu ihrem eigenen Boot. Doch auch darin sind nun dieselben Abdrücke. Diese gehören dem verwahrlost aussehenden, schräge Geschichten erzählenden Mud (M. McConaughey), der die Hilfe der beiden Jungs braucht. Doch nicht alles ist wie es scheint als die kuriosen Voraussagen rund um eine schöne Frau (R. Witherspoon) und kommende Kopfgeldjäger eintreten und alle drei Entscheidungen treffen müssen, die ihr Leben bestimmen werden ...