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Nach einem riskanten Flugmanöver wird Tae-hun (Rain), aus der „Black Eagles“ Eliteflugstaffel ausgeschlossen und in eine andere Einheit versetzt. Doch auch hier hat er nichts als Flausen im Kopf und macht, statt in der Luft zu zeigen, was er kann, eher der Technikexpertin Se-young (S. Se-kyung) schöne Augen. Als jedoch ein Teammitglied abgeschossen wird, bricht Tae-hun mit seinen Kameraden zu einer von feindlichen Truppen besetzten Militärbasis auf, um nicht nur seinen Kameraden zu rächen, sondern auch die Invasion Südkoreas zu verhindern ...