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FBI-Veteran Joe Merriwether (J. D. Morgan) und seine ehrgeizige Partnerin Katherine Cowles (A. Cornish) ermitteln in einer Serie bizarrer Morde. Der eigenbrötlerische Psychoanalytiker Dr. Clancy (A. Hopkins), der dank seiner hellseherischen Fähigkeiten der Polizei bereits mehrfach helfen konnte, soll sie bei der Suche nach dem Täter unterstützen. Tatsächlich braucht Clany nicht lange, um ein Muster hinter den Morden zu erkennen und bringt so die Ermittler auf die Spur von Charles Ambrose (C. Farrell). Doch der verfügt überraschenderweise über die gleichen Fähigkeiten wie Clancy und ist seinen Verfolgern damit immer einen Schritt voraus...