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Michael (S. Speedman) konnte seine Verwandlung zum Halb-Lykaner vollenden, doch schon zieht eine neue Gefahr auf. Der seit Jahrhunderten schlafende erste Vampir Marcus (T. Curran) wurde zu neuem Leben erweckt und versucht nun alles, um seinen ins Exil verbannten Bruder zu finden, welcher der erste Werwolf auf Erden war. Doch die gemeinsame Schreckensherrschaft der beiden müssen Michael und die Vampirin Selene (K. Beckinsale) um jeden Preis verhindern …