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Absolut top, wie neu, nur nicht mehr verschweißt.

Das Korea des 16. Jahrhunderts steht kurz vor dem Zusammenbruch. Das kaiserliche Kabinett liefert sich Machtspielchen und außerdem steht auch noch ein Angriff durch die Japaner bevor. Der Schwertkämpfer Lee Mong-hak (C. Seung-won) nutzt die Gelegenheit und versucht, zusammen mit einigen Gleichgesinnten, das Regime zu stürzen und selber an die Macht zu gelangen. Der blinde Schwertkämpfer Hwang Jung-hak (H. Jung-min), unterstützt von dem jungen Kyun-ja (H. Ji-hae), stellt sich Mong-hak jedoch in den Weg. Sie versuchen gemeinsam mit allen Mitteln die gewaltsame Machtübernahme zu verhindern ...