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Einigen FBI-Wissenschaftler ist es gelungen, ein Mensch-Tier-Übersetzungsgerät zu entwickeln, mit dessen Hilfe es ihnen gelungen ist, die drei Meerschweinchen Darwin, Blaster und Juarez, den Maulwurf Speckles und die Stubenfliege Mooch Agentenverhalten beizubringen. Doch als das Geld ausgeht, soll die Abteilung geschlossen und die Tiere vernichtet werden. Den Neuagenten gelingt aber glücklicherweise die Flucht und so geraten sie prompt in die perfiden Pläne des kriminell agierenden Saber Industries Konzerns ...