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Der Topagent vom MI6, James Bond 007 (S. Connery), soll eine russische Dechiffriermaschine nach einem Treffen mit der potentiellen russischen Überläuferin Tatjana Romanova (D. Bianchi) in Istanbul in seinen Besitz bringen. Die Russin arbeitet unwissend für die Verbrecherorganisation Phantom. In der Hoffnung, ihrem Vaterland einen Dienst zu erweisen, geht es der Organisation jedoch nur darum, den britischen und russischen Geheimdienst gegeneinander auszuspielen und gleichzeitig James Bond zu töten. Im legendären Duell zwischen Bond und dem Phantom-Killer Grant im Orientexpress schaltet Bond diesen aus, der zuvor Bonds türkischen Freund Kerim Bey (P. Armendáriz) getötet hatte. In Venedig angekommen, trifft Bond dann auf die Planerin des Komplotts - Rosa Klebb (L. Lenya)...