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Shanghai, Anfang der 40er Jahre: Die berühmte "Axtbande" treibt ihr Unwesen und kaum jemand stellt sich ihnen in den Weg, bis auf die Bewohner von "Pigsty Alley", ein heruntergekommener Häuserblock. Sing (S. Chow) will Mitglied der Axtgang werden, muss dafür natürlich aber erst seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. "The Beast", der härteste und kampferprobteste Mann der Axtbande, sitzt im Gefängnis und Sing soll ihn befreien ...