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Der CIA-Agent James Reese (J. Rhys Meyers) führt ein ziemlich unspektakuläres Leben. Er durfte bisher lediglich ein paar Nummernschilder abmontieren und Wanzen befestigen. Die restliche Zeit verbringt er mit seiner hübschen Freundin und trinkt passend zum Jazz Rotwein. Doch nach einem Anruf soll sich sein Leben schlagartig ändern. Auf einem Flughafen lernt er seinen neuen Partner Charlie Wax (J. Travolta) kennen, mit dem Reese Verbrecher hochnehmen soll. Nach kurzer Zeit lernt er allerdings die Methoden seines neuen Partners kennen und stellt fest, dass sein Leben gerade erst beginnt ...