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Grendel (C. Glover), ein fürchterliches Monster, streut Angst und Schrecken im Reich König Hrothgars (A. Hopkins). Daher sucht er Hilfe bei dem legendären Helden Beowulf (R. Winstone). Der kühne Recke, stellt sich mit seinen Kämpfern dem Monstrum und es gelingt ihm, Grendel zu besiegen. Diese Tat soll jedoch nicht ungesühnt bleiben, denn nun hat er damit die Wut von Grendels Mutter (A. Jolie) auf sich geladen hat. Den Kampf kann Beowulf zunächst nicht für sich entscheiden, da er den Verführungskünsten von Grendels Mutter nicht gewachsen ist...