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Nate Foster (D. Radcliffe) ist ein junger und idealistischer FBI-Agent, der allerdings alles andere als zufrieden mit seinem Job beim US-amerikanischen Geheimdienst ist. Eines Tages wird er als Undercover-Agent in die rechtsradikale Szene Kaliforniens eingeschleust und bekommt endlich die Chance einen Anschlag zu verhindern. Das FBI erhält nämlich die Information, dass die Skins einen Anschlag mit einer radioaktiven Bombe planen. Es gelingt Nate das Vertrauen des Anführers zu gewinnen und sogar den vermeintlichen Kopf hinter dem geplanten Anschlag zu finden. Als diese Spur jedoch ins Leere läuft, versucht sich Nate wieder aus der Szene zurückzuziehen. Dabei entdeckt er zufällig die wahren Verschwörer, doch kann er jetzt noch rechtzeitig den geplanten Anschlag verhindern?